Без данных невозможно строить устойчивую стратегию в ритейле.

Даже самая блестящая идея не имеет веса, если её нельзя подтвердить цифрами — ростом категории, потенциалом дистрибуции или слабым местом конкурента. Стратегическое мышление в FMCG начинается с аналитики: где рынок растёт, что ищет покупатель, где сеть теряет, а где может выиграть. Эта глава — навигатор по источникам таких данных и способам превращения их в конкретные стратегические решения.

Как использовать аналитику в переговорах с сетями

Почему аналитика критична: сети хотят разговаривать «по делу»

Когда мы говорим про аналитику, важно понимать: хорошо подготовленный КАМ — это КАМ, который заранее продумывает не только цифры, но и стратегию встречи.

Главное — не просто подготовить данные, а подготовиться к разговору о категории, формате и покупателе. Это выводит вас из роли просителя (который пришёл «попросить листинг») и делает равноправным партнёром, который говорит о развитии бизнеса сети.

Сети стали взрослее, и их ожидания к КАМам тоже. Байеру недостаточно просто услышать: «У нас вкусный продукт и хорошая цена».

Им важно понять:

• Как товар повлияет на категорию,
• Где он даст прирост,
• Как он встроится в существующую структуру ассортимента.

Если у вас нет этих ответов — вы не можете эффективно участвовать в диалоге.

От презентации «о себе» к презентации «о категории»

Многие КАМы фокусируются на том, что они сделали:
«Вот наша выручка, вот сколько мы продали, вот какой у нас прирост».

Но сети интересует не это. Сети интересует, что происходит в категории.

Поэтому хорошая презентация строится от большего к частному:

1. Что происходит в канале и формате (например, дискаунтеры, онлайн и т.п.),
2. Что происходит в категории — сегменты, драйверы, дыры,
3. И только потом — что вы можете дать категории конкретной торговой сети.

Три уровня аналитики: какие бывают данные и где их взять

1. Кросс-категорийная аналитика

Это высокоуровневые данные: выручка сетей, трафик, открытие точек, канальные тренды.
📉 Но они не дают детализации по категориям.

2. Кросс-сетевые исследования категории

Дают понимание трендов внутри категории на рынке РФ в целом:
– Нильсен, Ромир, ОФД, для отдельных категорий - Честный знака и ЕГАИС.
– видна структура сегментов, доли, промо, перетоки.
Используются в начале презентации для верхнеуровневого описания категории.

3. Аналитика внутри конкретной сети

Самая глубокая и полезная, особенно для переговоров с байером.

📊 Используются внутренние BI-системы и специальные решения, подключённые к данным сети:
– X5 Dialog (Х5)
– Retail Services (включает Магнит, Ашан и др.)
– Серые кассовые выгрузки

📈 Позволяет:
• Обнаружить слабые места (например, мало предложений в товарном сегменте в сети)
• Рассчитать инкрементальный рост от добавления SKU
• Построить персонализированное и обоснованное предложение для конкретной сети

Кросс-категорийные отчёты

Это отчеты, которые не уходят в конкретные категории или SKU, но помогают понять общее направление, контекст и логику развития категории. И один из главных источников на этом уровне — INFOLine, в их портфеле — как платные, так и бесплатные продукты. Наиболее известны их регулярные обзоры по рознице, торговым форматам, сетям и канальной структуре.

📌 Это удобно, чтобы показать сети: «мы видим рынок сверху" и «понимаем, куда он движется”.

📂 Бесплатные презентации INFOLine: что можно использовать уже сегодня

INFOLine регулярно публикует открытые аналитические презентации, которые содержат.

🔸 Обзор стратегических трендов розничной торговли
– Рост/спад по форматам (дискаунтеры, гипермаркеты, e-com, ultra-convenience);
– Регионы-лидеры и структура открытий/закрытий магазинов;
– Стратегии крупнейших сетей;

🔸 Категорийные и ассортиментные тренды– Новинки и инновации: ZOЖ, СТМ, «умные» продукты;
– Изменения в составе SKU (например, уменьшение веса);

🔸 Инсайты из пищевой промышленности
– Динамика выпуска по категориям, экспорт, локализация;
– Кейсы крупных производителей;

📝 Пример платного отчёта INFOLine: что внутри ежемесячного 400-страничного исследования

Отраслевой обзор «Состояние потребительского рынка России и рейтинг торговых сетей FMCG» можно смело использовать как бенчмарк по всей отрасли и аналитическую основу для годового планирования.

Что содержит платный отчёт:

🔹 Макроэкономический контекст
– Динамика розничной торговли по сегментам и форматам;
– Доходы и расходы населения, банковский сектор, инфляция;
– Государственные меры, регулирование торговли, маркировка.

🔹 Данные по сетям
– Рейтинг TOP-200 FMCG-сетей по выручке;
– Отчёты по числу объектов, торговым площадям, обороту на м² и на кассу;
– Профили более 50 ключевых сетей: бизнес-модель, структура, планы, e-com.

🔹 Тематика по категориям и каналам
– Специализированные блоки по алкомаркетам, мясным и кондитерским сетям;
– Сводки по региональным и локальным игрокам;
– Данные по франчайзинговым объединениям и новым форматам.

📌 Как использовать INFOLine в практике КАМА

• Показать динамику выручки формата, в котором работает сеть:

«Дискаунтеры в 2024 году росли быстрее гиперов на X% — Чижик выигрывает в канале, это важный контекст».

• Подчеркнуть роль региона:

«В Уральском ФО сильный рост мелких сетей — есть риск потери трафика в ваших точках».

• Визуализировать повестку встречи:

«Мы видим 3 тренда в рознице — онлайн, регионализация, усиление СТМ — и вот как наш продукт вписывается».

⚠️ Но кросс-категорийные отчеты не отвечает на вопрос «почему эта SKU должна быть в матрице”.

• Не видно дистрибуции, out-of-stock и продаж с полки;
• Не показывает покупательское поведение;
• Не даёт конкретных выводов для работы внутри категории.

Поэтому INFOLine — хороший первый блок презентации, он даёт важный фон:
– как выглядит рынок,
– куда движется формат,
– как себя ведут игроки.

Кросс-сетевой анализ категорий

Прежде чем «погружаться» в аналитику конкретной сети, важно понимать, как категория ведёт себя в целом по рынку — какие бренды лидируют, какие форматы растут, как меняется поведение покупателей. Это и есть задача кросс-сетевого анализа — дать объективную картину вне контекста отдельного ритейлера.

Именно такие слайды должны открывать ваши презентации для сетей:
📊 Тренды по категории → 📈 Доли брендов → ⚖️ Динамика каналов → 💰 Структура покупок.

Хорошая новость: во многих случаях бесплатных версий аналитики уже достаточно, особенно если вы умеете правильно «читать» отчёты и задавать нужные вопросы.

🗂 Какие бывают источники кросс-сетевой аналитики

В таблице ниже — ключевые провайдеры данных, которые собирают информацию по всем или большинству торговых сетей и позволяют делать выводы по категории:

🔍 Нильсен: Золотой стандарт измерений в ритейле

Нильсен — крупнейший в мире поставщик розничной аналитики, который собирает и обрабатывает данные о продажах более чем 180 торговых сетей в России. Это ключевой инструмент для кросс-сетевого анализа: позволяет сравнивать бренд и категорию во всех ключевых ритейлерах и понимать полную картину рынка.

📊 Что замеряет Нильсен:

• Полные кассовые продажи на основе чеков из торговых сетей;
• Информация до уровня SKU, включая склейку наименований между сетями;
• Разделение цен по типу (promo, everyday low price, high price и др.);
• Дистрибуцию (взвешенную и нумерическую), SPPD, объемы, доли;
• Канальные разрезы (дискаунтеры, гипермаркеты, e-commerce и т.д.);
• Динамику категорий по натуральным и денежным показателям;
• Аудит труднодоступных форматов (например, сельские территории и рынки);
• Онлайн-каналы и маркетплейсы.

📌 В чём сила Нильсен:

• Самое широкое покрытие розничного товарооборота в стране;
• Наивысшая точность расчёта доли рынка бренда среди всех провайдеров;
• Детализация до SKU и канала, включая промо-разрезы;
• Возможность оценить реальную дистрибуцию, а не только факт продаж;
• Используется как основной источник «официальных цифр» по категории при переговорах с байерами.

📂 Бесплатные отчёты Нильсен

За последние годы Нильсен резко увеличил активность в открытой аналитике. Регулярно публикуются отраслевые отчёты и презентации по категориям. Примеры:

• Рейтинг брендов по категории;
• Изменения позиций в рейтингах: что выросло, что упало;
• Крупнейшие товарные подкатегории в категории и их динамика;
• Графики роста натуральных и денежных продаж — кто растёт за счёт штук, кто за счёт цены;
• Тренды и драйверы категории (например, новинки в «мягком сыре» или промо-акции в «колбасе»);
• Рост/падение количества точек продаж в разных форматах;
• E-commerce: доли, динамика, ожидания покупателей.

▶️ Все эти данные отлично работают в презентациях для байеров:
“Мы №2 в категории по данным Нильсен» или «Категория растёт на 12% за счёт новинок — мы предлагаем инновационный продукт» — это аргументы, которые цепляют.

💼 Платные продукты Нильсен: инструменты продвинутой аналитики

Если вам нужно «всё и сразу», Нильсен предлагает углублённую аналитику категории и бренда:

• Market Share бренда в разрезе каналов;
• Драйверы роста категории и эластичности (ценовые, ассортиментные, промо);
• Канальный разрез с детализацией по типу торговых точек и площадям;
• Анализ конкурентов (динамика, промо-активность, новинки);
• Прогнозы на основе трендов;
• Регулярные синдикативные отчёты (по подписке);
• Кастомные исследования (по задаче клиента).

📌 Итог: если вы работаете с федеральными сетями, данные Нильсен — must-have. Даже бесплатные презентации уже позволяют делать убедительные выводы, а платные отчёты — это основа аргументации в категориях с конкуренцией за полку.

📌 Как использовать Нильсенв практике КАМа

• Обосновать сильную рыночную позицию бренда:
«По данным Нильсен мы №2 в категории, доля — 17,2%. Мы стабильно удерживаем TOP-3 последние два года».

• Показать инкрементальность новинки:
«Категория мягких сыров выросла на 12% за счёт новинок — наш продукт как раз в драйверах роста».

• Подтвердить эффективность дистрибуции:
«У нас высокий SPPD: по данным Нильсен средняя реализация 4,1 упаковки на точку, выше, чем у ближайших конкурентов».

• Сравнить с другими форматами и каналами:
«Рост дискаунтеров замедлился, а convenience вырос на 9% — именно в этом формате мы усилили поддержку».

• Выгодно показать ассортимент или промо-стратегию:
«В категории шоколад Нильсен фиксирует рост promo-продаж — наш промо-ассортимент отвечает этим ожиданиям».

🧾 РОМИР: Аналитика поведения покупателя и потребительских трендов

РОМИР — ведущий российский провайдер данных по поведенческой аналитике. В отличие от Нильсен, который получает данные от сетей, РОМИР работает с домохозяйствами: собирает и анализирует чеки, полученные от самих покупателей. Это даёт уникальный взгляд на потребительский путь, кошелёк и поведение клиента «на земле».

📊 Что замеряет РОМИР:

• Покупательские чеки от 40 000 домохозяйств по всей стране;
• Привязку покупок к конкретным торговым точкам (адреса);
• Социально-демографический профиль покупателя: возраст, пол, семья, доход, образование;
• Индексы потребительской уверенности и настроений;
• Канальное поведение: в каких форматах и сетях покупают разные типы потребителей;
• Перетекание трафика между ритейлерами: кто у кого отбирает покупателей;
• Опросы и глубинные интервью по категориям;
• Отчёты по сегментам: FMCG, HoReCa, e-commerce.

🧠 В чём сила РОМИР:

• Уникальная методология: не продажи, а покупатели;
• Адресная детализация: можно увидеть, в каких точках реально покупают товар;
• Возможность качественных исследований по категории (мотивы, предпочтения);
• Индексы доверия, уверенности, благосостояния — индикаторы спроса;
• Самый точный инструмент для анализа поведенческих сдвигов и миграции трафика;
• Возможность разложить категорию по профилям покупателей, не только по SKU.
• Отчеты по HoReCa.

📂 Бесплатные отчёты РОМИР

РОМИР активно публикует обзорные презентации. Что можно бесплатно получить:

• Индексы потребительского настроения (ежемесячно);
• Обзоры по трафику и каналам (дискаунтеры, онлайн и т.д.);
• Перетекание покупателей между ритейлерами (раз в квартал);
• Поведение и структура потребления в HoReCa;
• Краткие обзоры по трендам в FMCG и e-commerce.

📌 Эти данные можно использовать для настройки коммуникации с байером, анализа рисков и роста, обоснования целевой аудитории.

💼 Платные продукты РОМИР: кастом под задачу

РОМИР предлагает как синдикативные отчёты (по шаблону, регулярно обновляемые), так и подписные решения, разработанные под клиента.

Что входит:

• Поведение покупателей по конкретной категории (кто, где, когда, с чем в корзине);
• Профилизация покупателя бренда (семья, возраст, благосостояние, лояльность);
• Детализация по сетям и каналам;
• Анализ конкурентов и перетеканий;
• Геоаналитика: точки, регионы, плотность;
• Качественные исследования (опросы, фокус-группы, поведенческие панели).

💡 Часто РОМИР используется при входе в новые категории, для настройки коммуникации и сегментации, а также как дополнение к данным продаж.

📌 Как использовать РОМИР в практике КАМА

• Показать перетекание трафика в нужную сеть:
«В 2024 году трафик ушёл из «Светофора» в «Пятёрочку» — это целевая аудитория, которая ищет апгрейд. Мы даём соответствующий ассортимент».

• Обосновать роль целевого покупателя:
«Профиль нашей ЦА — семья с ребёнком, живущая в городах 100–500 тыс. — они 43% покупателей категории в сетях, по данным РОМИР».

• Продемонстрировать поведение в других каналах:
«HoReCa показывает рост по этой подкатегории — значит, появляется новый сценарий потребления, и его можно перенести в ритейл».

• Подтвердить изменение структуры покупок:
«Потребители переключаются с фасовки 1 л на 0,5 л, рост в штуках, но не в литрах. Это видно по данным РОМИР — важно учесть в планограмме».

• Использовать потребительские индексы как «заставку» презентации:
«Индекс уверенности с апреля растёт — это окно для новинок и роста премиум-сегмента».

Альтернативные источники: ЕГАИС, Честный знак и ОФД

Категорийные отчёты по данным, которые изначально создавались не для маркетинга. Эти системы — регуляторные, но при этом дают один из самых полных срезов реального товаропотока по рынку РФ, особенно в специфических категориях.

🧾 ЕГАИС

Единая государственная автоматизированная информационная система

📌 Что отслеживает:

• Оборот алкогольных и слабоалкогольных напитков.
• Розница, опт и общепит.
• Импорт/экспорт алкогольной продукции;
• Табак.

📌 Что может дать КАМу:

• Продажи по категориям в натуральном и денежном выражении (вне сетей);
• Динамика рынка в целом, включая региональные отличия;
• Сравнение по видам упаковки, формату продукции, сегментам;
• Анализ сезонности и трендов (по периодам, маркам, типам продукции);
• Возможность увидеть доли рынка брендов (если отчёт агрегирован поставщиком).

✅ Честный знак

📌 Что отслеживает:
Обязательная маркировка товаров в 14 товарных группах. В том числе:

• Молочная продукция;
• Вода и безалкогольные напитки;
• Лекарства;
• Табак;
• Обувь, одежда, парфюмерия и др.

📌 Особенности:

• Уровень аналитики — пока базовый (в основном агрегированные сводки);
• Отчёты бывают бесплатные, но неинформативные для переговоров с сетями;
• Упор — на контроль, а не на маркетинг, но польза есть.

📌 Как использовать КАМу:
• Подтвердить растущий интерес к подкатегории (например, сывороточное молоко);
• Аргументировать, что продукт уже «на рынке» — его покупают, и объёмы растут;
• Обосновать запуск/инвестиции в СТМ по реальным объёмам.

🧾 ОФД (Операторы фискальных данных)

📌 Что отслеживает:
Чеки, пробитые онлайн-кассами в РФ. Есть десятки операторов, включая Первый ОФД, ОФД.Я, Контур.ОФД и др.

📌 Что может дать КАМу:

• Продажи по категориям (в штуках и рублях) вне конкретных сетей;
• Охват 100% категорий;
• Структура ассортимента по SKU и брендам и динамика цен на полке;

📌 Особенности:

• Нет доступа к Пятёрочке, Магниту — у них собственные ОФД;
• Каждый оператор покрывает лишь часть рынка (до 15%, у каждого свой пул сетей и традиционной рознице);
• Категории разметки часто автоматизированы, бренды — не всегда точно;
• Отлично работают для быстрой оценки трендов, но с осторожностью к долям.

🛠 ОФД — альтернатива там, где нет Нильсен, и экономичный источник там, где он есть.

• Даёт общую картину продаж по категории, но с меньшей точностью и глубиной.
• Подходит для базовых категорий, где нет доступа к платной аналитике.

·                     Аналитика по конкретной торговой сети

Когда речь идёт о переговорах с байером, данные по всему рынку часто недостаточны. Важно показать, как ведёт себя категория именно в его сети, в его формате и даже в его регионе.

📌 Примерная реакция байера:

«Да, Нильсен показывает тренды, но что с категорией в моей сети, с моими покупателями, с моей матрицей?»

Для этого нужны отчёты по конкретной сети. Такие отчёты позволяют:

• Оперировать SKU-данными по матрице;
• Показывать динамику продаж в конкретной рознице;
• Видеть частоту покупок, средний чек, Uplift и другие поведенческие метрики;
• Уточнять закупочные цены конкурентов в сети.

🧠 X5 Dialog и Retail Services

🔍 Лучшие инструменты для анализа категории «изнутри» сети

Эти сервисы — внутрисетевые платформы, предназначенные для работы поставщиков с ритейлером в режиме онлайн. Они предоставляют беспрецедентную детализацию по движению товара, продажам и поведению покупателей на уровне региона, РЦ, торговой точки.

🔄 Товародвижение (фактические транзакции) внутри сети (онлайн-доступ)

Оба сервиса (X5 Dialog — для X5 Group, Retail Services — для Магнита и др.) предоставляют оперативные данные по всей цепочке движения товара внутри сети:

• Продажи SKU по каждой ТТ в ежедневной/недельной динамике;
• Логистические и страховые кванты — сколько товара заказано, доставлено, где «завис”;
• Фактические остатки на складах (РЦ) и в ТТ;
• OOS (out of stock) — где и сколько товар отсутствовал на полке;
• Данные по матрице — входит ли товар в постоянный ассортимент в TT;
• Уровень сервиса (SL, SLT) на РЦ и в магазинах;
• Все данные можно агрегировать по форматам, регионам, подкатегориям и пр.

👥 Покупательская аналитика

X5 Dialog и Retail Services предоставляет глубокую аналитику по поведению покупателей, основанную привязки кассовых чеков к данным карт лояльности:

• Shopper-метрики: частота покупок, глубина корзины, Uplift после акции;
• Кросс-покупки: что покупают вместе с вашим товаром;
• Перетоки: к каким брендам «уходят» покупатели от ваших, и наоборот
• Сегменты: по возрасту, доходу, региону, типу лояльности к бренду;
• Динамика нового vs. старого покупателя, доля вовлечённых и др.

Эти данные невозможны без доступа к внутренней CRM сети, их нельзя получить ни через Нильсен, ни через Ромир, ни через ОФД.

📌 Как использовать КАМу

• Подготовить презентацию с фактами по вашей категории:
«Товар продавался в 4200 ТТ, out-of-stock в 11% случаев — есть потенциал роста через оптимизацию поставок».

• Показать эффективность запуска новинки:
«После увеличения SLT продажи выросли на 38%, привлечено +26% новых покупателей по картам лояльности».

• Доказать важность промо:
«Uplift в акции +3,2x, ROI промо выше категории».

• Сравнить регионы или форматы:
«В формате Чижик наша доля в 2 раза выше, чем в Перекрёстке — адаптируем предложение». 

X5 Dialog — внутренняя аналитика X5 Group — полный доступ к продажам, логистике, матрице и покупательскому поведению по всем форматам X5 (включая «Чижик» и e-commerce).

Retail Services — мультисетевой инструмент — охватывает сразу несколько федеральных сетей: Магнит, Лента, О’Кей, Metro, Ашан, Дикси. Источником данных являются API, доступ к BI и регулярные выгрузки от самих сетей. Особенно полезен при мультисетевой работе.

💰 Важно: для большинства поставщиков доступ к X5 Dialog и Retail Services включён в коммерческие условия (КУ) по контракту с сетью.

Серые кассовые продажи

Это неофициальные, но крайне полезные отчёты по продажам SKU в конкретной сети, полученные из «серых» источников внутри сети, выгружающих данные из ERP / BI сетей. Их продают агентства-посредники.

Основывается на тех же источниках, что и X5 Dialog и Retail Services, но без покупательской аналитики.

Список сетей, которые выпускают на рынок кассовые продажи динамически меняется, в моменте это: WildBerries, Азбука Вкуса, Атак, Ашан, Бристоль, Верный, Гиперглобус, ДА, Дикси, Доброцен, КиБ (Красное и Белое), Лента, Магнолия, Метро, Мираторг, Окей, Самокат, Светофор, Спар, Тандер, Х5 (Пятерочка, Впрок, Чижик, Перекресток).

🔎 Два типа отчётов:

1. Сырые
   Это «родной» формат сети, с группировкой по дереву принятия решений категории – как его видит сеть, с внутренними фин-кодами и обозначениями.
2. Консолидированные BI-отчёты
   Обработанные данные из одной или нескольких сетей — выровнены по брендам, названию SKU, категорийной структуре и грануляцией до архетипа. Часто мэппятся под структуру Нильсен, встраиваются в BI (QlikView), подходят для LFL-анализов, расчетов среднесуточной реализации, дистрибуции вашего бренда в сети, расчету моделей потенциала.

📊 Что можно посчитать:

• Продажи по SKU в штуках, рублях, марже сети в географических или форматных разрезах
• Закупочная (индикативно) и розничная цена
• Дистрибуция по количеству ТТ
• Среднесуточная реализация (ССР, offtake) с одной торговой точки по SKU
• Доля SKU / бренда в категории или товарной группе
• Доля SKU / бренда в архетипе (например, «черничный йогурты 100 грамм”)
• Доля SKU в точках присутствия (SPPD)
• Рост CCP с торговой точки LFL

📌 Как использовать КАМу

• Построить точную SKU-аналитику
• Подготовить доказательную базу для переговоров по сравнению с конкурентами: доля, дистрибуция, продажи на точку, рост продаж за год с магазина
• Выявить слабые SKU и вовремя предложить замену
• Делать регулярные дэшборды

⚠️ Ограничения:

• Источник неофициальный, требует осторожности при презентации данных;
• Нет данных по покупателю;
• Нужна ручная обработка или покупка с BI.

Ромир

Ромир также может предоставлять категорийную и покупательскую аналитику по отдельным торговым сетям — на основе кассовых чеков своих панелистов. Это позволяет получить данные по долям брендов и SKU в конкретной сети, а также сравнить поведение её покупателей с рынком в целом. Такой подход особенно полезен, если у вас нет доступа к X5 Dialog или Retail Services, но вы хотите показать байеру тренды именно внутри его сети.

📦 Парсеры маркетплейсов: быстрый и недорогой способ мониторинга

Парсеры — это инструменты, которые автоматически собирают данные с карточек товара на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, МегаМаркет и др.). Самые известные парсеры – MPStats и Маяк.

🧩 Что можно узнать с помощью парсера:

• Наличие товара на площадке (поиск по бренду, SKU, EAN);
• Цена и частота изменений;
• Продажи по SKU (с точностью 95%, или 100%, если МП выгружает данные этому парсеру через API).
• Кол-во отзывов и динамика рейтинга;
• Позиция в поисковой выдаче по ключевым словам;
• Частота обновления карточки / ротации контента;
• Видимость в спецблоках и акциях (например, «Выбор покупателей», баннеры);

🟢 Аналог маркетингового аудита: позволяет отслеживать активность конкурентов и свои «пробелы» в представленности.

📊 Как использовать в практике КАМа:

• Проверить, как представлен ваш товар на МП:
«Карточка в Ozon в выдаче на 28 месте, нет ключевых слов, цена выше рынка — трафик уходит конкуренту».

• Сравнить активность конкурентов:
«У бренда X — 11 карточек в ТОП-30 выдачи по слову «влажные салфетки”, у нас — ни одной».

• Оценить успех запуска на МП:
«За 2 недели — +94 отзыва, рейтинг 4,9 — продажи выше ожиданий, готовы масштабировать».

• Показать байеру данные с полки e-commerce:
«На Ozon мы №3 в подкатегории — выше остальных брендов, это аргумент при переговорах по листингу».

🧾 Мониторинг цен в офлайн- и онлайн-магазинах

Инструмент для отслеживания фактической розничной цены на товары конкурентов и свои собственные SKU.

📌 Как использовать КАМу:

• Показать, что конкуренты демпингуют цену в определённой сети или на МП
• Зафиксировать акционную цену и длительность промо
• Проверить соблюдение вашей РРЦ по регионам и каналам

🔧 PriceTuner — в бесплатной версии дает сегментация по типу цен:
• High–Low (регулярная цена, промо со скидкой от этой цены);
• EDLP (ежедневно низкая цена без акций).

📎 Мониторинг цен — оперативный и доступный инструмент. Но он не даёт данных о продажах, дистрибуции или матрице, поэтому его лучше использовать в дополнение к кассовой аналитике.

📌 ЕГАИС и Честный знак — дают ли аналитику на уровне сети?

ЕГАИС — да, может давать аналитику на уровне торговой сети, включая:

• продажи в штуках и литрах по SKU;
• закупочные и розничные цены;
• дистрибуцию;
• движение товаров по цепочке (производитель → дистрибьютор → магазин);
• остатки.

➡️ Эта информация доступна для алкогольной продукции, где ЕГАИС обязателен. Известны случаи, когда байеры используют такую аналитику.

Честный знак — в большинстве случаев — нет, на уровне сети данные не предоставляются.

• Заключение: зачем всё это КАМу

Эта презентация собрана как навигация по аналитике в FMCG. Она не только показывает, где взять данные, но и как обосновать свои предложения байеру или команде.

1️. Бесплатные ≠ бесполезные

Даже бесплатные отчёты от Нильсен и Ромир дают реальную пользу:
• Позиции брендов в категории
• Драйверы роста и тренды
• Срезы по сегментам и каналам

Для мониторинга цен часто достаточно бесплатной версии PriceTuner — с делением на hi/lo/EDLP.
Аналогично, для оценки макротрендов — бесплатные релизы INFOLine вполне закрывают задачу.

2️. Ценность данных — в трактовке

Любая цифра — это только точка отсчёта. Ключевое — сформулировать вывод и встроить его в аргументацию.

Например:
• «Мы в топ-5 брендов — значит, заслуживаем стабильной полки»
• «Категория растёт за счёт новинок — и мы закрываем эту нишу»
• «Рост SPPD выше среднего — расширение матрицы обосновано»

3️. Какие отчёты лучше — зависит от цели

🧩 Используйте эти источники как части единой системы.
Один отчёт — это факт.
А три отчёта, собранные и правильно истолкованные — это аргумент.