Платежные сервисы ритейлеров
280
Несколько слов о платежных сервисах ритейлеров. Идея о том, что крупным компаниям желательно полностью контролировать финансы и финансовые потоки уже много лет реализуется в самых разных отраслях. В России начиналось все с нефтегазового сектора, затем собственные банки открывали и приобретали металлургические компании, строительные компании, сотовые операторы. Затем, с разной степенью успеха, подтянулись и компании, работающие в ритейле на рынке БТиЭ.
И вот, с развитием экосистем, дело дошло и до FMCG-ритейлеров. Причем практически одновременно почти все лидеры рынка «вдруг» объявили о каких-то своих «финансовых проектах». И это «неспроста» - ко многим пришло понимание того, что контроль финансовых потоков и предоставление клиентам и партнерам финансовых сервисов в эпоху экосистем – это просто необходимость.
В-первых, Wildberries купил себе собственный банк «Стандарт-кредит», на базе которого будут развиваться сервисы для покупателей и продавцов.
Во-вторых, Ozon учредил микрофинансовую компанию «Озон кредит».
В-третьих, X5 Retail Group планирует создать собственную финансовую организацию, которая будет предоставлять различные финансовые, в т.ч. и кредитные продукты. Однако здесь есть нюанс – собственной банковской лицензии у Х5 не будет (хотя я думаю, они были бы не против) – причина в принципиальной позиции совладельца и председателя наблюдательного совета «Альфа-групп», который «не хочет увеличивать число банковских лицензий в группе», а точнее не хочет плодить себе конкурентов.
Mail.ru Group тоже совместно с МегаФон и другими партнерами собираются создавать совместные платежные и финансовые компании.
И это все в 2021 году!
Единственным более-менее крупным игроком, который никак не проявляет активность на «финансовом фронте» является (пожалуй, традиционно), розничная сеть «Магнит». У них есть проект Magnit Pay, позволяющий выпускать виртуальные банковские карты, но они выпускаются сторонним Западно-Сибирским коммерческим банком.
Однако выходя на рынок финансовым сервисов, ритейлеры столкнуться с существенной конкуренцией в лице «опытных игроков» - банков (прежде всего Сбера и Тинькофф), Яндекса и других компаний, которые уже давно присутствуют на этом рынке. Нужно будет нарабатывать компетенции и искать новые идеи и технологии. А это очень и очень непросто.
Конкуренция в экосистемах приводит к тому, что ритейлерам, хотят они этого или нет, приходится конкурировать в изначально несвойственных им сегментах. И это всегда не просто. А если этого не делать, то можно начать постепенно-постепенно проигрывать в конкурентной борьбе и есть много примеров того, чем в итоге заканчиваются такие ситуации.
Кстати, если Вы думаете, что только в России ритейлеры озаботились созданием собственных финансовых сервисов, то это не так. Например, IKEA покупает шведский Ikano Bank и все для того, чтобы «сделать IKEA более доступной, удобной и устойчивой».
Да, и я предсказываю, что, хотя сейчас у розничной сети «Магнит» нет никаких планов по приобретению или созданию своего платежного сервиса или финансовой компании (по крайней мере, про это нет ничего ни в Стратегии, ни в других публичных документах), то пройдет года 2-3 и эта сеть все-таки придет к тому, что без собственного финансового сервиса конкурировать в развивающихся экосистемах им будет тяжело.